为国内知名股份制银行提供个人型CRM系统数据分析应用咨询服务

 客户是一家总部位于北京的知名股份制商业银行，该行在转型中的痛点在于： 

• 营销团队单兵作战能力较强，但缺乏岗位间的服务营销协作；
• 营销团队未有效维护存量客群；
• 各岗位日常工作缺乏标准化流程规范指引，致使客户服务营销及相关运营管理等，无法持续、高效开展；
• 个人CRM系统使用率较低，对各个功能模块应用不充分；营销团队未有效依托个人CRM系统平台开展客户群组营销与精准营销；未有效利用CRM系统对营销团队日常工作进行过程性管控；
• 考核指标设计以存款类指标为导向，客户服务类指标考核权重较低。

• 该行个人分析型CRM系统于2016年6月正式上线，从客户服务和产品营销层面建立了多个数据挖掘与分析模型，为营业网点和全渠道客户服务提供了个性化、精细化管理工具。
• 为推动系统有效使用，将服务营销管理工作与系统运用紧密结合，对个人客户开展深层次、多维度、全视野的数据洞察与服务营销，并形成可落地、可执行、可管理的全行高效推广实施方案，优化固化日常工作流程，培养工作习惯，掌握营销技能，提升主动意识和管理水平，建立全流程监控考核体系，最终实现网点产能与个人绩效的持续有效提升。
•  整体试行项目周期为2个月，分为三大阶段“数据分析、实施准备”阶段、“访谈调研、现场实施”阶段、“实施总结、方案交付”阶段。根据前期数据挖掘分析的目标客群和模型、结合一线业务发展目标、客户管理与服务营销工作开展现状，诊断设计相对应的工作流程、管理办法与保障制度并验证实施。

• 结合服务营销场景，推进CRM系统功能的有效运用；
• 打造厅堂一体化服务营销协作体系，实现厅堂优质客户深度挖掘；
• 实现客户群组名单制管理的精准营销，并依托系统平台充分开展客户维护与团队工作过程性管控；
• 全力推进网点产能高效提升；
• 形成统一规范管理的个人客户服务营销流程与相关指引，保障试行工作成果得以在全行范围内推广实施，形成规模效应。